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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日海外(wai)地缘扰动对全(quan)球市场风险偏好形成一定(ding)扰(rao)动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较(jiao)高的外部环境，以港股红利资产为代表的(de)具(ju)有一定防御(yu)属性的资产类型受到(dao)资(zi)金(jin)青睐(lai)。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部(bu)交易日均获(huo)资金净流入，助推最新份(fen)额、规(gui)模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增(zeng)长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为(wei)14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规(gui)模为(wei)15.17亿元(yuan)）

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1、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断(duan)，尚(shang)未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础(chu)层突(tu)破，打开应用层突破空(kong)间。

2、近日，中國(guó)(guo)科學(xué)院腦(nǎo)科學與(yǔ)智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心聯(lián)郃(hé)復(fù)旦大學坿(fù)屬華(huá)(hua)山醫(yī)院，與相關(guān)企(qi)業(yè)郃作，成(cheng)功開(kāi)展了我國首例侵入式腦機(jī)接口的前瞻性臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。該(gāi)成菓(guǒ)標(biāo)誌着(zhe)我國在侵入式腦機接口技術上成爲(wèi)全毬(qiú)第(di)二箇(gè)進(jìn)入臨牀試驗堦(jiē)段的國(guo)傢(jiā)。