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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500、中(zhong)證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分(fen)位數“安全”等(deng)級。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后，物价企稳尚需时日🌽👝🍈。物价稳定是央行的货币政策目标🍅🍓💌，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升🍈💗，货币扩张对物价会显现上拉影响🧄👡😠。增加货币供给👿，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🩰👚🥕🧄，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥦💗🍎，物价的回暖还需要一定的时间🌽🥾💗。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👙，生产端增速放缓👘👚🥒，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👘，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交(jiao)易流动性(xing)改善下微盘股再(zai)度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市场或由(you)强势上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。

2、報(bào)告(gao)指齣(chū)(chu)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)(yi)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其(qi)産(chǎn)量咊(he)價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。