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1、这可能是一种回避🥔，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后😈🌽💌，许多批评者认为何小鹏🥬、何涛😈🍑🥕🤬、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主🥑🍋🍌、只关心技术🧅💖👝，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👠，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时👠💛👅👿，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、相比2014年底和2019年初💝🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙🍊，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🥦🤬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。