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“多晶硅(gui)方面,其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月,多晶硅下游需求端大概率维持弱势(shi),后市需(xu)关注多晶硅产量变(bian)化。若多(duo)晶硅(gui)企(qi)业陆续复产,多晶硅价格将承压。若多(duo)晶(jing)硅企业大幅减(jian)产计划落(luo)地,多(duo)晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。
整体看,1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善,但5、6月(yue)随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际(ji)回暖(nuan),算力(li)租赁订单(dan)持续落地,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈(ying)利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**,有(you)望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩(ji)有望边际改善。
陈健玮:上半年,港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重(zhong)因素共振:一方面,国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏,叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需(xu);另(ling)一方面,港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产(chan)和优质科技资产优(you)势,在人工智能(AI)技术突破(po)、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外,南向(xiang)资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高,进一步支撑市场(chang)表现。
1、消息面上,6月24日至26日,2025(第十三届)亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办💟👿👅,中国化工学会联合主办👛👠,聚焦全球行业技术前沿与战略趋势,为企业提供转型升级解决方案💞,切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。
2、虽然股价频传利好,但是外界最担忧的是🩰🥝🥕🍒,荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元,资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落,BD消息可能是救赎的最后一根稻草👜🤬🍋。
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