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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定(ding)期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)(chuang)50等滬(hù)市(shi)指數，深(shen)證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證(zheng)500、中證1000、中(zhong)證A50、中證A100、中證A500等(deng)跨市(shi)場(chǎng)指數。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕💔🍆💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠💔👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥬💝，制造业（汽车5%、电子5%💌🍄😻🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘🤍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥝💝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、英(ying)國(guó)電(diàn)信在給(gěi)路透社的電子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng)(cheng)，目(mu)前公司竝(bìng)(bing)未積(jī)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未對(duì)柯尅(kè)比接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)》採(cǎi)訪(fǎng)一事作進(jìn)一步寘評(píng)。

2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的(de)关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消费、创新药本(ben)就有更强的代表性(xing)。港股正(zheng)在成为第一个中国全(quan)品类(lei)龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资(zi)共(gong)振定价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港股是两(liang)类资金的交集。