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展望下半年公募分红格局，王红英(ying)认(ren)为，ETF分红热情(qing)或仍高涨(zhang)，主要是ETF规模维持上(shang)涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额(e)超越去年(nian)全年将是大概率(lv)事件。

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6月29日中午🩳，烈日当空，游客们都是有备而来🥔，阳伞🍇🥕、墨镜、防晒口罩👢🥾、防晒衣、小电扇💓🥝🤬，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🎒🥒🍊，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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往后去看💌👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖🥝🤬，或许关税政策的影响将会有所显现👘。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍆💋👝💔。如果通胀超预期上行🍑🥥👡🥭👠，则可能使得降息预期推迟🍆🍅🤍👝，导致美债收益率出现阶段性上行💋🥻💖💯👢；如果就业人数远不及预期😠😻💞🍇，则可能使得降息预期进一步提升🩱🩲🍎，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥕😡🧄👡。

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当市场进入到牛市阶段II🍊🥻，风格和行业则出现了显著的不同的特征💋。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🩱。这个阶段按照我们上文的论述🌽🥬，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增(zeng)社螎(róng)(rong)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、6月27日，央(yang)行召开第二季度(du)例会(hui)。从会议表(biao)述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提(ti)到“灵活把握(wo)政策实施(shi)的力(li)度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力(li)空间，国内市场(chang)流(liu)动性(xing)有望(wang)继续保持相对宽(kuan)松的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。