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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍄💗，当前货币“小步快跑”🍌，关注后续降准降息节奏及幅度💖👗👚。由于A股较港股散户投资者占比更高🥕👗，因此对流动性和资金变化更为敏感💞🥭🍍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😡，14年回调盘整💋，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👅🌽👄，包括货币宽松、地产放松🩲🧄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍍💌🧅👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🧅，央行2、4月两次降准，3💝、5月两次降息；地产方面🥔👝🌽，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬🍄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥭🍎，对应       AH溢价指数从89上行至140🍄💗。（2）19年初内外部环境转好💔💋，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🤍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥥🥝🥻，进入2019年🍄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍆👛🧡👘，带动A股迎来春季躁动行情👡😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏🥒，恒生指数20%🍒👞💋，AH溢价指数从115升至128🍉💋🥦。当前来看👄🍋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍😈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍎，即降准降息的节奏和力度🩲。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道👝，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火🧡🍎🧡。按照以色列《国土报》的说法🧄🍄🎒💟，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施👢👜，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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2、新(xin)消费主题在IP潮(chao)玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台(tai)”概念扩(kuo)散(san)板块布局(ju)。一方面(mian)是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高(gao)效服、餐预制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交(jiao)体验、品(pin)牌文化。后续可以(yi)关注的(de)扩(kuo)散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅(jin)有广大的(de)国内市场，在外部(bu)环(huan)境复杂多变(bian)的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块(kuai)的全球领先优势进行刻(ke)画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优(you)势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代(dai)性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机(ji)器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在(zai)全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。