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2025-06-25 20:34:21 作者：秦意

上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此对(dui)流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确(que)放松首(shou)套(tao)房认购标准；产业(ye)政策(ce)方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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