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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生科技指(zhi)数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等(deng)高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证(zheng)转账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀(pan)升；基金(jin)流入大幅放量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被(bei)政策或者其(qi)他(ta)外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱(qu)动的特征。

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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，即将到来(lai)的中报业绩期，科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证券指出。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🩳👘。

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1、短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险(xian)增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓和，交易美(mei)联储降息预期(qi)，主题热度升(sheng)温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风(feng)险偏好。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👞🥕🧡，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🧄💛👞🥕。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👡🍈🥔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👚🥑🤍💌。”