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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低(di)节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依(yi)然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确💔，看好数据中心溢价协议年内落地🥾💔🧄，建议关注市场化发电企业短期催化机会👝🍊。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🍄🥥🍇，FERC🍑、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💋。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💕，FERC 6月初将进行会议🥿💛🥾🤍，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💖🍅🤍🍉，并附加补贴其他电力用户💛👗、补贴电网公司方案💋。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👿🍒、价格接受能力强，一旦监管方案明确👘👝🤬🥑🍒，在谈协议加速落地可能性较大👄，或对发电企业形成催化🍍👝💝👘🍈。

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2、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%🩱🥿👠😻🧅。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期-0.45%💛；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲软态势🍋。

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1、“伊朗(lang)和以色列应该达成协议，也(ye)将会达成协议，就像我(wo)促成印度和巴(ba)基斯坦达成(cheng)协议那样，” 特朗普(pu)周日上午在 “真相社交(jiao)” 平(ping)台发文称。他还提及塞尔维亚与科(ke)索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长(zhang)期(qi)矛盾 —— 这两对冲突均在(zai)他首个任期内激化。

2、1🩰、USDA6月报预计🥦💯💘，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨💖🥒，环比下降10.9万吨🥒😈🍆👞，同比增加21.8万吨。