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1、3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风(feng)险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是(shi)时间上的错配，下半(ban)年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

2、当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年(nian)内指数有(you)较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。