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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市(shi)场预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量(liang)资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从(cong)短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)(wang)的郃(hé)作歷(lì)(li)史長(zhǎng)達(dá)(da)15年，2024年來(lái)自國傢電(dian)網(wang)的收入佔(zhàn)比接近(jin)50%。截至目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)(she)備(bèi)在2017年-2024年的國(guo)內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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5月份，一線(xiàn)城市新建(jian)商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月(yue)持平(ping)轉爲(wèi)(wei)下降0.2%。其中，上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持(chi)平轉爲下降0.2%。三線(xian)城市新(xin)建(jian)商品住宅銷售價格環比下(xia)降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

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