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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👅💖。配置上看好三条主线：一是黄金🍋、稀土、核电设备等安全资产🥾🥥，建议适度配置并密切关注政策节奏🎒🥻😠；二是恒生科技指数💛😻💯🥾、中资服务器🥬💛、算力基础设施及部分半导体设备公司🍋，兼具主题催化与估值修复逻辑😡；三是建议继续持有部分高分红😈、公用事业与类债属性资产😡👜💗🧡，实现资金避险与低波动配置。

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除上述产品外，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识🥕👚😠。2025年基金一季报披露数据显示👞💋👘，包括一级债基、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元🤬💋。随着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势。

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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)(xia)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運(yun)輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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上周六🥔，以色列为打击伊朗核计划发动袭击🍋🥬🍄🤬，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备💟👜。

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1、2🩳💟💯、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工😈🍆、电力设备、电子等行业较A股估值更低🩳🧄👢。从估值绝对水平来看👡，多年来港股持续低于A股，截至6/13👞👿👗，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👡💘，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👄🩳👢🍆。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💕👡，同期万得全A 17.5倍🍊🍎、35%分位🍏，4月初经历关税冲击的下跌后👅👜👡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👞🥒🍑、24%分位。结构上看🤍，取同在A🍆👡、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💟💘💛、军工（107%）🍌👗🩱🥑👜、电力设备（89%）🍓🍄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😈🩰、医药（23%）溢价较低。

2、日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年(nian)我国“双(shuang)一流”高校本科扩招。此前多所在(zai)京“双一流”高校(xiao)已经“官宣”今年的扩(kuo)招名(ming)额(e)，其中清华大学将扩招150人，北京大学(xue)增加(jia)150个本科招生(sheng)名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招(zhao)计划更是多达(da)500人。