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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展(zhan)及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改(gai)革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试(shi)点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性(xing)能及(ji)关键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅(ting)印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会(hui)印发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改革咊(hé)對(dui)券商的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、我(wo)们在刚(gang)刚(gang)发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

2、市场在经历了快速上行后🍄🥝，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量💋。