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相比2014年底和2019年初🥬👿👘🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄🌽。从板块轮动来看😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🍍🩲🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑。近期，YU7大热🍏💌🍓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻🥻🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩱🍈、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍉。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍈🍏🍊👙，目前的经济数据尚可🩰，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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