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在“电风扇”式的轮动行情中👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👠🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍎💯🥾👄👢，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💗🍓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍅👛，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄，呈现出阶段性见顶的信号👠💕。中长期维度来看💟，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👞🥝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜。但对于重视时间成本的投资者而言🍄🩱，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍉🍑。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕😻。从近期算力通信、传媒修复🎒👗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈🍆👝，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💓🩱💖，建议关注市场化发电企业短期催化机会💘🍆👢。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍍👿、股价上行的核心驱动力。当前，FERC😻💞🥒💖、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🥝🍍🩰，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益😈。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🧄💌，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议😠👘💟。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💗🧄。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👙、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍑👙🥾💕。

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2、需求：PE方面本周下游(you)制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%；PE管(guan)材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期(qi)+0.59%；PE注塑开工率较前期(qi)-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方(fang)面，行业整体步入传(chuan)统(tong)消费淡季，市场需求呈现疲软态势。

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1、“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议🥝🥒，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化。

2、1🍏🥬、USDA6月报预计👙🍏，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同比增加21.8万吨🩱。