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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距）💯🍏，这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

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下跌中的回落：美元走强💛🍏🍋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈🍒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍊🥒🥿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓🥥🥑🍍，外资加速流出👞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩲🍈🍏，23年恒生指数下跌-13.8%💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧡🍌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👜😈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕💘👘🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑😠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓🥦💋🍏，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期(qi)，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦(yi)爲(wei)全毬(qiu)十大(da)産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)(bo)弈疊(dié)(die)加“去美元化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👛，共计8股逆市上涨🥔，其中四方精创领涨5%💟👠🩳，恒生电子、恒宝股份👡💔、银之杰等拉涨逾3%🩰👅🍊🧅。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技👜🥔🍈🧄、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、1、供給(gěi)：週度産(chǎn)量環(huán)比增(zeng)加656噸(dūn)至18127噸，其中鋰(lǐ)輝(huī)石增(zeng)加429噸至8708噸，鋰雲(yún)母環比增加190噸至4822噸，鹽(yán)(yan)湖(hu)提鋰環比增加60噸至2977噸，迴(huí)(hui)收提鋰環比減(jiǎn)少23噸至1620噸。