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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎(ying)来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量(liang)持续改(gai)善，下游需求旺盛，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机(ji)器人(ren)产量三(san)个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐(zhu)步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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首先🍇，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则(ze)出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代(dai)的特征(zheng)。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利(li)加速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、中国(guo)（香港）金融(rong)衍生品投资研究(jiu)院院长王红(hong)英表示，今年上半年，我国(guo)货币政策仍以适度宽松(song)为主，通过降低利率(lv)**经济发展。而在这一背(bei)景(jing)下，部分债券型基金的净值不断(duan)创下新高，且规模呈现(xian)出增长(zhang)趋势。因此，部分基金(jin)管理人(ren)也会通过分红的方式(shi)帮助相关投(tou)资者“落袋为安”。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍅、2019年推出科创板🍈😻🩰。