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经济政策也非常关键👘💗🍎，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💞🥒👅，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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致尚科技在公(gong)告中表示，福可喜(xi)玛是一(yi)家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的(de)技术开发及应用的高科(ke)技企业。自2020年参股(gu)投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保(bao)障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强(qiang)竞争力。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥿👢🍉🍋，化学制药👿💞、石油石化👗👄💕、军工电子、航运港口、美容护理🩰👢👘🥾、计算机设备🍆🧅🍈、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤💖，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露👄🥕，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🧡💘😈、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👿，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🎒👗。同时🥑，1.6T等前沿产品加速推进🍅🤬👅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👢🥑🍑，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩲。

2、光智科技：公司原拟通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金的方式购买先导电子科技(ji)股份有限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组事项(xiang)自筹划(hua)以来已历(li)时较长，外(wai)部环(huan)境较本次重组筹划(hua)之初发生了一定变化，公司与(yu)本次交易的部分(fen)交(jiao)易对(dui)方就部(bu)分商业条款(kuan)未达成一致意见(jian)，公司经审慎考虑，决定(ding)终止本次重组事项。