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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放(fang)前(qian)，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资(zi)金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半年(nian)港股市场(chang)表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)(chou)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧(ning)波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成(cheng)重大資産(chǎn)(chan)重組。寧波(bo)啟象昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)(shu)的高新技術企業(yè)。

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1、周(zhou)思聪：港股短期(qi)可(ke)能呈现震荡(dang)格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要(yao)因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、尽管(guan)如此，Meta 的最终目(mu)标是让尽可能多的人愿(yuan)意使(shi)用其(qi)人工智能模型并基于此开(kai)发(fa)产品(pin)。那为什么不(bu)向所有想要使用其软件的人收费呢？因(yin)为(wei)每(mei)当有公司对其(qi)模型进行改进时，Meta 都能(neng)从中获得更多洞见，从而在(zai)未来进一(yi)步完善自己的(de)模型。