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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💟👠💔。鉴于需求韧性与市场份额考量💗🥿💯，预计OPEC+在三季度将持续增产🍉，四季度起产量趋于稳定🥻👄🤍。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍇🥔。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👄🍉😡💛💛，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👡💓。当前海外夏季需求旺季已然来临😡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥔。从供需平衡的角度来看🌽，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍒💗💔，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥥🍉💋💘💖。然而🩲🍇，在四季度累库压力下🍏👅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💖🥥💯🍅。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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首先从估值角度看，尽管(guan)已(yi)积累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各(ge)行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air🍌，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比🧅🥕🤬，重量将减轻 40%🍎😡，材料改为塑料和镁合金👢🥑🥥，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”👛💋👅，并减少部分传感器配置。

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1、而在国内方面，过去几年中🥥🥾，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💌💞🩱👢👿，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍆🍇🥕，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、市场在经历了快速上行(xing)后(hou)，会在前期密集成交区域形成震荡或(huo)者(zhe)调(diao)整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要经(jing)过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐(zhu)渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市(shi)场在不断聚焦向上的力量。