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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原(yuan)則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)(diao)整。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)(mao)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則(ze)上(shang)達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國(guo)商(shang)務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)(ruan)件、航空髮(fà)(fa)動(dòng)(dong)機部件、乙烷化工原料等(deng)領(lǐng)域，但沒(méi)(mei)有涉及(ji)關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市(shi)場預(yù)期。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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