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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可(ke)能堦(jiē)段性放(fang)緩，但(dan)仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发(fa)力，重(zhong)点关注以(yi)旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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由于每年例如业绩预告🍇、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😈🥭、基础化工🤍💞、美容护理、社会服务、有色😈💓👙👚、钢铁等。

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4、策略：上半年供给增幅(fu)明显，但外循环对内(nei)需形(xing)成有效补充，从而(er)支撑库存下(xia)降。下半年(nian)内需和(he)外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新(xin)增产能已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产能(neng)计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾(dun)并不突(tu)出(chu)，总库(ku)存缓慢下降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动。

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1、本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相(xiang)对中证(zheng)800获得超额收益(yi)0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

2、上週(zhou)，這(zhè)(zhe)傢(jiā)芯片巨(ju)頭(tóu)(tou)股價(jià)創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)后(hou)連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在(zai)股東大(da)會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新超越(yue)微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。