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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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