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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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