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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🍎，在科技🥔、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💌🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下👄🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🥥，7月科技风格占优的可能性较大🤬👡。

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总结来看💋🩳，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥭💟👗🥑🥿，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🍋，因此虽然指数整体震荡😠🥝，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍈🩱👞、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👝💗，不过在中美贸易摩擦背景下💓🥭，国产替代兴起😈🍒🤍🍉，高端制造为代表的成长板块🩱😡🍆🤍，如半导体🩱👚💔💌、电子与新能源等走强。

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最终6月的(de)行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高(gao)點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)(dong)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)(chang)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后(hou)續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸(zhu)如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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