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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🍎。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只🎒，发行总规模达482.69亿元🩳🧡，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立🤍，截至6月29日🧡，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中👠😻👅，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍏🧡，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥑。“但我们也可以关注一些已知的因素💖🥻，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议(yi)上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型(xing)后，用户(hu)在该应用上的使用时(shi)长增加了 4%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。