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供(gong)应方面(mian)：5 月国(guo)内镍生铁产量为 2.58 万镍(nie)吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁累计(ji)产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月(yue)印尼 MHP 产量(liang) 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全(quan)国精炼镍(nie)产量(liang)共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長(zhang)77%至152萬噸，三(san)元+鐵鋰兩(liǎng)大主材(cai)耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)(ya)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來(lai)看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)(yin)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量(liang)衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水(shui)平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新(xin)能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫(ku)存咊渠道庫存(cun)延續(xù)纍庫(ku)態(tài)勢(shì)至88萬輛(liang)，整體(tǐ)庫(ku)存呈現齣(chū)較(jiào)大(da)壓力。

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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🤬💋，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥬🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍏💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🍑，但是预计在积极财政政策的支持下👿💋😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🩳，目前利率仍处于较低水平👄🥒🥕👙，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🩳，类似现象在2020年也出现过💓👿💛🥝👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大💓🥾👞🥭。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜🥿🌽，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥕💖，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝🎒💔😈🧄。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥💕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞。