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“总体情况是🍍，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👝，” 达科说🍑，并补充道💗🥝，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🩲🍅👘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥿💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👿🩳👠。资金面上💖🥒🍒，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍍🩳😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💯，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🎒，并随时准备牺牲自己”🍓🧅🍈🥑。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢(shu)，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔👝👿🍓；市场震荡上行💋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏😡👚，融资资金净流入规模扩大🌽👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘😻💯😻；IPO发行规模小幅回落🥕👅🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎🧡💕，行业类ETF也有望继续活跃🍉👘😈。