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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随🍓🩰，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维🥒👡👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💔🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳👢💗🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🤬，除我们自5月以来持续强调的军工👙🩳💋、风电、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体👙🍆、电池（固态电池主题）🥾🍌、电网设备💓💞🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋🩱🩳；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍎。胜率方向，结合估值🥒🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💕🍑🍄，行业层面优选光模块/PCB👝👅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽👘👚、小金属。

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1、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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