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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍓😠🍄。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💯，尾部企业业绩承压🥦🍋，利润向国企、产业 链上游集中💛🥝👚，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩳🍅，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👙👄💯，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👞，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍈🥾。

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他还指出😈🍌🧡，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略🤬。其中一条建议🥾👚🥕，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为🎒💌。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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1、综合以(yi)上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表(biao)现(xian)较好的因子有单(dan)季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。