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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥑🍍💗🥻，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行😻💝💋。中维度来看🩳🍒，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥒，大环境稳定有利于市场上行💔。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇🍄🍍🍎，分别为23年和24年5-8月🩳。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍊，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈👙🥑👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿👅🍑🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢😡🩲👞，港股更为受挫💛🩲💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍑，美元短期走强概率不大🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓🩳🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗🍅🤍👡🩳。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🤍💞🍇，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）👜🥾；黄金方面，西部黄金涨停🍄👠🍅👢，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗(lang)能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)(cheng)昰(shì)“隱(yǐn)形且(qie)無(wú)人能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)(bei)。