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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲，A股消费+制造+周期🍇💟👘😻，港股更偏科技互联网👞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜👚，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🌽🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🥿💞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👘，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔🧄。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🍑💟💘、网易💋🩳😻、美团等互联网巨头🩱👠🍇，消费💋、制造等行业占比不高💋🩲🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🎒🍇🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👞👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍋🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💗🥬👙😈。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低(di)。国泰海通研报指出，2010年以来(lai)我国确实(shi)迈入了(le)产业(ye)快速转型升(sheng)级时期，主动型基金的持仓(cang)逐(zhu)渐从传统的银行(xing)板块(kuai)切换至新兴产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看(kan)，基(ji)金持(chi)股市值中(zhong)银(yin)行股的占(zhan)比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水平(ping)都在低位徘徊。

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