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4、观点：价格方面，锂矿价格(ge)止跌企稳。供(gong)应端，周度产量环比增加，6月产(chan)量供应环比增速(su)明显。需求端，碳酸锂实际消(xiao)耗量(liang)环比小幅增加。库存端，周度库存重回(hui)增加(jia)，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新(xin)的停减产动(dong)作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿的价(jia)格表(biao)现相对滞后(hou)，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一(yi)定消化。当前价(jia)格水平基本处(chu)在(zai)阶(jie)段性底(di)部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本(ben)面没有出现拐点。

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具体板块配置上🍆，AI推理算力及应用、TMT、军工🥥💝、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🥕😠👜，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🤬🩰。

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从轮动高度来看🤬🍄🍆，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥻🥬🥾，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍏👙，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🤬🧅💘；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👠👗，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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國(guó)信證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，根(gen)據(jù)Triple-A的統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2024年(nian)全毬(qiú)數字資産(chǎn)交易(yi)量預(yù)計1085710億(yì)美元、衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)43%。全毬人口(kou)中有約(yuē)7%持有數字資産、衕比增長33%；其中亞(yà)洲持有數字資産的人數達(dá)3.27億、衕比增(zeng)長22%。2024年公司數字資産市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入2.83億元，衕比(bi)增長73.3%，主(zhu)要(yao)得益于(yu)交易價(jià)差(cha)上陞(shēng)及數(shu)字資産ETF的推齣(chū)，顯(xiǎn)著提陞了機(jī)構(gòu)投資者的蓡(shēn)與(yǔ)度。

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1、数据来源：沪深交(jiao)易所等。注：中证(zheng)港股通互(hu)联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

2、展望(wang)A股后市，待相关(guan)事件充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍(reng)积极发力，预计(ji)后续政策仍将持(chi)续落地(di)。内(nei)外因素交织(zhi)之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来(lai)有望持续(xu)迎来政(zheng)策催化，此(ci)外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食(shi)品加工、专业(ye)服(fu)务、休闲食品等行业。