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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2💯💘，较上周上行0.1🥒💌，处于历史估值水平的51.7%分位数🍈💯。本周指数估值多数下降🍊，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🤍，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🥕。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝🧅💋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👞🍍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏💔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🥒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛🍓👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%👠🥑🍊、煤炭6%）🍓，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👝🍅🍈🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥭👞🍌😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍏🍋🍏、通信12%）💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬，包括腾讯、网易🤬👄🥾、美团等互联网巨头，消费👢👗💌💟、制造等行业占比不高🍎🩱🍈🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈💔💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝💯🎒，全部港股从-3%升至12%😻💛🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日(ri)，人力資源咊(hé)(he)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)(lei)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資(zi)産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億(yi)元，近三(san)年(nian)纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。