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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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焦煤方面💘👚🥭🧅，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨🥿，蒙3精煤价格跌47元/吨🩰💯，焦煤2509期货价格下跌4元/吨🥿🥦。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨👞🥝，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日👝；进口方面🍊，蒙古焦煤通关量中位维持🍇🍄🍊🍎，供应整体边际回落。需求方面🥝🥝，终端钢材需求季节性弱势👙👡💓🍇，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大👅，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难💓🥥💖，多以让利成交💖🍆🍊。库存方面💛💋，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨🍌😠，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化💌。综合来看💘🥻，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软👿，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主👠💕，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累😠👞💔🤬，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪🥑，目前焦煤供需格局维持宽松👢，预计短期盘面呈现震荡运行态势😻🎒🤍😈。

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2、2．调查方法：新建商品住宅销售价格调查为全面调查，基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据👝；二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合🤍🥥🤍，基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。