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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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5、 总的来看三大主产(chan)国(guo)25/26榨季仍保持(chi)增产预(yu)期，全球进入到缓慢累库(ku)过程中(zhong)。三季度看巴(ba)西增产兑(dui)现(xian)、 四季度看北半球估产(chan)，特别需要关注印度增产预期(qi)能否兑现的问题。价(jia)格方面，能(neng)源问题(ti)如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱(qu)动不足，北(bei)半球增产预(yu)期下，单单是(shi)巴西增产风险已释放也不足带动价格(ge)上行，价格弱势(shi)运行(xing) 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质(zhi)量不佳(jia)带来的(de)短期生产(chan)数据(ju)较差、原(yuan)白(bai)糖价差提振、乙醇转化概念又(you)有 新题材等(deng)。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較(jiao)大。

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首先从(cong)估(gu)值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧(jiu)凸显。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支(zhi)撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受(shou)多重(zhong)因素影响，不确定性仍然较强，成本端(duan)的(de)支撑预计增强(qiang)，锰矿价格和电(dian)力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价(jia)格已经处(chu)于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但(dan)基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。