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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的(de)上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低(di)。

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1、以色列(lie)《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只(zhi)有伊朗(lang)完全接受美(mei)国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能(neng)结(jie)束以色列的军事行动。报道称(cheng)，一名以色(se)列高级官(guan)员直言，以方希望伊朗拒绝(jue)美方提议(yi)的做法，最终能促使美国加入以色列的军(jun)事行动，“我们希望最终真的会这样(yang)发展”。

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