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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国💞💞🍎，目前日产量约为330万桶👘🤍，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。

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1、不过👄，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥭🥔💔🥾，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💘，内因才是市场走势的主要矛盾🍒🍌。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🧅。

2、我们认为下半年🥻🩱，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👞🍎🍓，主要受美国经济放缓的推动💛🥿💓🍓。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓💝😈🍒🥦，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥿💝，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响👞💗💕，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🩱🧡。但是需要注意的是🍑，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🩲👞💘，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👿🥒🩱👗🧄；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧄💛🌽💌。