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1、行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长🩳🎒🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬🥒，前端的收入和利润难以保证🍈🤍🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌🍄🍓🩳，享受更多成长性💛👢🥿🥻💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕🥻👿、公路；补贴政策推动下👢🍌🧅😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🥕👡💝👠。②改善视角下💞🍄🥥😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖🥥💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋💖，小盘成长行情或将进一步加强🍍🍈🩱😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔👞🥑🍊，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒👡，下同）和科创板（20%）🩱👢🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🥭。行业关注自主可控，包括电子（算力🥬🤍、半导体设备🎒🥑、芯片）🥦💝💔👛、信息化（数据库🥿🍏🥾🍊、操作系统）🎒👢🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化(hua)，隨(suí)着數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提(ti)陞(shēng)，推動(dòng)金螎(rong)科技快速增長(zhǎng)。