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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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