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麵(miàn)對(duì)伊(yi)朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之(zhi)前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者(zhe)未能擊中目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍然有多枚(mei)導彈突(tu)破了(le)以軍的防空係統直(zhi)接落(luo)入(ru)特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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②分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；

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注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预(yu)示未来表现。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👙🍍，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍋👘，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💛，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥑🎒；相应的😡👙，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥻👅🍈💖。这一结果符合我们此前的预判。

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1、下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型(xing)案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压力(li)加大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出(chu)对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人(ren)”企(qi)業(ye)1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)(zhan)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)(hui)研髮(fà)(fa)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于(yu)北京），其中企業研(yan)髮投入(ru)佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)(dian)化學(xué)儲(chǔ)能、低(di)空與(yǔ)(yu)空天等新興産業蓬勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首位。