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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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2、落实《中国(guo)***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作(zuo)始终；