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市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家(jia)嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中美伦敦谈判(pan)进展符(fu)合(he)市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震(zhen)荡(dang)调整。我们认为地缘(yuan)事件(jian)对国内而(er)言更多(duo)是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因(yin)素还(hai)是自身(shen)结构问题。近期沪(hu)深300风险溢价回(hui)落(luo)至4月以来(lai)最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有(you)积极预(yu)期(qi)，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股“稳中(zhong)有(you)涨”。

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1、下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更(geng)高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不(bu)大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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