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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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2、我们发现，从(cong)去年924以(yi)来的三轮反弹(dan)过(guo)程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合(he)。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与(yu)可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联(lian)网则最受青睐，其(qi)中这一时期流(liu)入信息技术板块的(de)南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关(guan)税”后，创新药与新消费(fei)又成为了(le)南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。