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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、但6月13日👜，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火💘😈👝🧡。中东局势突变🍍，全球大类资产再受扰动💗。风险资产普跌👗👡，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🍑、市场情绪遭受冲击之下😈🥕，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。