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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆💞🩰🍋🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦、被动跟随策略🥦🥦🍎🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈💗💕🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审(shen)、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案💟🧄，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元👚。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製(zhi)落地，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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1、配置方面🧄🥥🍌，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥🍓，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈🩱💕。高股息资产中期估值重估是趋势😻🥾，待短期市场关注度回落后🎒，仍是配置机会🤬🥿👜👞。

2、总量政策方面😠👛🥿，6月促消费政策密集发布。具体来看🥦，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍉，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👢💕🎒。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥒👠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💔👙👗👢😈。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💟👡，积极培育消费需求🍈🍉🩳。同日🍌🍇💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩲👗👝🤬😈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😈。挖掘地方特色美食资源👚🥾🥭，鼓励各地发布餐饮美食指引🥔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💟。地方上💔，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。