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1💕🥕💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚👅🧡😈，显著高于全部A股的-3%🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒，消费（食饮8%、医药6%）😡🥾🩱🍆，制造业（汽车5%、电子5%🥾🥒、电力设备4%）等💌🍉💞，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅💔🍓🧡，价格下行压缩毛利💯，进而影响盈利表现🎒。相比之下💞，港股除金融外💞👙💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍎💞💋💗、通信12%），且更偏向于互联网👙🍌👡、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🎒🌽、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👗👛💗👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬😻。

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1、不过高盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民(min)营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头(tou)”的平均交易估值(zhi)为(wei)13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数(shu)仅有22%的(de)估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中(zhong)国民企能获得类似美(mei)国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

2、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化🥻，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心👡😈🍌。