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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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据了解，用友网络是一家企(qi)业云服(fu)务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入(ru)分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归(gui)属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元(yuan)、-20.61亿元(yuan)。进入2025年一季度，公司实现营业收入约(yue)为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿(yi)元。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🍉、平稳运行🩰👗，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👝💘👠。

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5、上半年，生(sheng)猪交易均重(zhong)总体呈现先跌后涨的(de)表(biao)现。截至(zhi)6月26日，卓创样本点统计生猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增加(jia)1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点(dian)减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪(zhu)交易均重低位持续增加，侧面反(fan)应出二次育肥逐步入场，此后，交易均(jun)重持续增加，截至5月8日，卓(zhuo)创统计中国(guo)生猪(zhu)周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气(qi)温逐渐升高，二次(ci)育肥补栏(lan)意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、这一转(zhuan)变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一(yi)次讲话中指出，尽管劳动(dong)力市场仍(reng)表现出一定韧性(xing)，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示(shi)：“随着通胀持续朝着2%的(de)目标方向发展、总需(xu)求出现疲软，以及劳(lao)动力市场表现出(chu)一些脆弱迹(ji)象，我认(ren)为我们应该在未来对就业目(mu)标所面临的下行风险给予更多关注。”

2、1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预(yu)期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜(tong)持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴(tie)水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势正日(ri)益(yi)混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全(quan)球经济产生(sheng)不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但(dan)地产投(tou)资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。