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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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